Prise en main rapide de l'application

Ce mode d'emploi va vous apprendre à créer votre portefeuille et commencer à utiliser les outils en 3 étapes.

Introduction

L'application Investside Portfolio se découpe en 3 parties:

• - Sélection qui va vous permettre de rechercher de plusieurs manières des valeurs.
• - Gestion qui vous donne accès à un ensemble d'outils de gestion de portefeuille.
• - Optimisation qui propose une application des théories financières de gestion de portefeuille, habituellement réservé aux professionnels.

Un portefeuille est composé d'un compte liquidités et d'un compte titres. Pour remplir le compte liquidités, c'est à dire effecteur un dépôt ou un retrait, le terme utilisé est "Opération". En ce qui concerne le compte actions, un achat ou une vente est désigné par le terme "Transaction"

Investside Portfolio propose des outils puissants de calculs. Ceci implique qu'il y ait une cohérence permanente dans l'historique des opérations et des transactions. Par exemple, vous ne pourrez pas acheter une action si vous ne possédez pas assez de liquidités à la date d'achat; ou encore, vous ne pourrez pas supprimer un ordre de vente si cette vente vous a permis d'acheter d'autres actions par la suite.

Etape 1 : Création d'un portefeuille

- Une fois que vous vous êtes connecté à Investside Portfolio, vous êtes redirigé vers la page d'accueil "Vue d'ensemble des portefeuilles"

- Cliquez sur le bouton "Ajouter un portefeuille".

- S'ouvre alors la page de création d'un portefeuille. Entrez le nom de votre portefeuille dans le champ suivant :

- Cliquez sur le bouton "Créer". Vous venez de créer votre portefeuille, et vous êtes redirigé vers la page d'accueil "Vue d'ensemble des portefeuilles"

Etape 2 : Effectuer un crédit ou un débit sur votre compte liquidités

Pour ajouter des actions à votre portefeuille, il va d'abord falloir effectuer un premier dépôt de liquidités.

- A partir de la page "Vue d'ensemble des portefeuilles" cliquez sur le nom de votre portefeuille pour accéder à son contenu

- Allez sur l'onglet "Opération" dans le menu de gauche. Vous êtes dirigé vers la page de crédit / débit de votre compte liquidités.

- Entrez un montant ainsi qu'une date dans le format demandé, puis cliquez sur "Valider".

- Vous venez de créditer le compte liquidités de votre portefeuille. Vous allez désormais pouvoir acheter des actions.

Etape 3 : Acheter une valeur

Vous allez maintenant ajouter des actions à votre portefeuille. Assurez-vous que vous ayez suffisamment de liquidités disponibles à la date d'achat.

- Allez dans l'onglet "Transaction" dans le menu de gauche. Vous êtes dirigé vers la page d'achat et de vente d'actions.

- Remplissez le formulaire en rentrant le nom de la société, la quantité d'action, le prix d'achat unitaire et la date d'achat.

- Les champs "Limite de perte" et "Objectif de gain" sont optionnels. Ils servent à alimenter la rubrique "Objectifs". Vous pourrez remplir ces valeurs ultérieurement.

- Cliquez sur "Acheter". Vous venez d'ajouter des actions à votre portefeuille.

Vous pouvez désormais acheter d'autres actions et découvrir l'ensemble des outils proposés!